Tilly je hodné děvčátko, nemá ale moc kamarádů. Její strýček, se kterým žije na starém hradě, jí totiž nechce dovolit hrát si s ostatními dětmi. A tak jsou jejími kamarády hlavně zvířátka. Dráček Robin je na tom podobně. Je hodný a roztomilý, ale také nemá žádné kamarády, protože se ho každý bojí.
Když ale potká Tilly, zrodí se obrovské přátelství. Jen budou muset společně strýčkovi vysvětlit, že Robin je neškodný a není na něj potřeba meč a brnění.